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中新集團擬發行20億元公司債券 期限不超過10年

來源:觀點網 時間:2022-04-20 12:32:29

觀點網訊:4月20日,中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行創新創業公司債券募集說明書。此項目當前狀態顯示為"已受理"。

觀點新媒體了解到,本次債券總規模不超過20億元(含20億元),期限為不超過10年(含10年)。本次債券面值為100元,按面值平價發行。本次債券為固定利率債券,債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商協商確定。主承銷商、債券受托管理人為東吳證券(601555)股份有限公司。

本次債券募集資金扣除發行費用后,擬將不低于70%通過直接投資或基金投資等方式對創新創業公司進行股權投資,剩余部分用于償還有息負債和補充公司流動資金。

本次債券發行人主體評級為AAA,本次債券不進行債項評級;本次債券發行前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為130,427.62萬元(2019年、2020年和2021年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。本次債券設置分期發行條款,擬根據資金需求情況分期發行。本次債券擬定于上海證券交易所發行及上市交易。

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